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2018 日本電商市場 總整理

這篇文章要分享日本的電商市場,最終目的是希望讓對日本市場有興趣的新創或企業參考,當作拓展海外市場的一個選項。

在這個時間點寫,自然也是因為最近台灣對本土電商(PChome)與海外電商(Shopee)比較的話題似乎相當火紅,默默地其實台北市政府也在協助企業推廣跨境電商,向海外市場發展; 同時,日本電商也是消息不斷,eBay在今年5月收購日本當地電商Qoo10,再次重返日本市場、曾經的日本新創獨角獸mercari在今年6月IPO,還有少不了Zozotown與Zozotown社長的花邊新聞。

這些話題、資訊除了可以讓大家借鏡海外企業之外,其實也是讓台灣(中小企業)可以接獨到海外市場的趨勢。這篇文章主要整理日本電商市場的市場規模、主要電商平台,跟討論海外(台灣)企業在進入日本市場時的電商平台選擇。除了聊一下話題之外,也提供可以作商業評估參考的資訊。

日本電商市場規模: 台灣市場的 6.4 倍

首先,日本電商市場有多大? 根據日本經產省2017年的調查,日本電商市場的規模是8.6兆日幣 (780億美金),是台灣的6.4倍。這篇文章主要是針對硬體企業新創,所以這邊電商的範圍距焦於B2C零售電商,所以不包含線上「服務」的市場規模)

因為台灣的硬體企業/新創,拓展海外市場時,經常考量美國、日本這兩個市場,所以下面的表格順便把美國的市場也拉進來一起做個比較。美國的電商市場規模是4,534億美金,台灣的37.1倍。

關於成長性的部分,日本17年的市場規模相對於16年成長了7.5%。整體來說,日本電商占零售業的比例與其他國家比較偏低,算是還在起步的階段。下面的表格多放了一個零售電商占零售業的比例,可以看到日本只有5.8%,比台灣或美國都低,如果達到跟美國一樣的比例,那規模會是目前的翻倍,成長空間大。

日本市場也對電商市場的成長看好,可以從市場對mercari、zozotown等電商平台的高估值看出。Zozotown的市場估值在2017年後半突破1兆日幣、遠遠的超越日本百貨龍頭三以伊勢丹,引起了不少的討論,一方面反應對電商市場成長的看好;一方面也會傳統的日本百貨通路敲響了警鐘。

 

日本電商主要平台: 亞馬遜、樂天、日本雅虎

近年來的日本電商市場很熱鬧,過去都是亞馬遜與樂天的兩強抗衡,但今年5月ebay宣傳收購Qoo10,mercari在今年6月IPO; 花邊新聞也不少的Zozotown社長在2023年將搭乘X Space的太空船前往月球,成為第一個登陸月球的民間人士; mercari 廢除畢業生同一薪資、不跟日本傳統的招生時間表等各種不同於日本企業的作法,都讓日本的社會、業界對於電商的興起不得不注目。

這邊整理日本主要的電商平台跟各個平台相關的數據,包括流通金額、使用者數、月瀏覽次數等。以平台流通金額來說,目前日本最大的三大平台分別是亞馬遜、樂天跟日本雅虎,這三家平台的流通金額就占了日本快一半的市場。

其中亞馬遜占了整體電商市場的20.2%。所以住在日本,可以享受到當「全世界最專注客戶滿意度企業」亞馬遜客戶的幸福; 同時,在業界裡也感受的到所謂的「亞馬遜效應」,只要亞馬遜進的業界,該業界的企業股價馬上大跌,背受亞馬遜競爭的壓力。

第二大的樂天的市佔率幾乎是跟亞馬遜相同,跟其他國家比較起來,算是個比較爭氣的競爭者 (或者也說明了日本消費者使用習性的差異性),也是一直以來在日本大家都拿樂天來跟亞馬遜比較的原因。

這邊也把mercari跟PChome拉進來讓大家作個參考。mercari屬於C2C模式、PChome複雜到什麼模式都涵蓋,所以沒有辦法作蘋果對蘋果的比較規模,但也可以大概看出台灣電商平台龍頭與日本市場電商平台的比較。

跨境電商的選擇

最後再把日本電商的主要平台整理,讓對日本市場有興趣的中小企業或是新創公司參考。目前有提供跨境電商出店協助的有亞馬遜樂天,但是樂天跟日本雅虎都必須要有日本法人資格才可以在平台上開店。

從上面各平台的開店數或許可以看出一些端倪,樂天的出店數最少。原因自然是因為樂天審查相對嚴格,費用上的進入門檻對也比較高。相對來說,亞馬遜跟日本雅虎的在費用及審查上的進入門檻低,日本雅虎甚至是免費開店,最容易起步,出店數也是最多。下面的表格把每一個平台所需要的費用與每個平台的特性/優點作了整理。

對海外(台灣)的企業或團隊來說的話,亞馬遜或許是進入門檻最低的選擇。主要原因是亞馬遜不要求日本法人,以台灣公司的身份也可以申請開店,另外物流方面也有FBA的服務,可以負責運送到日本消費者的物流。

希望這些資訊能讓大家對日本的電商環境有一個大致的了解。當然找一個電商平台只是最最初步的開始,後續如何作行銷、建立品牌、尋找當地的策略夥伴跟日本當地的網絡接地氣才會是真正的挑戰。我們之後希望能夠訪問已經來到日本的企業/新創,透過這些訪問來分享進入日本市場的經驗,如果你有興趣分享也歡迎加入Japan Insider 的社群

 

參考資料來源:

Euromonitor International, Rakuten, PChome

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