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日本市場的實體通路有哪些?

每個新創團隊到日本群眾募資時目的都不太一樣,有些為了市場測試來修正自己的產品 ; 有些是想做公關、製造話題 ; 有些是為了找當地合作的夥伴 ; 有些純粹就是為了募資。這些目的最後都引導到後續的一個目標: 進入「日本市場」。到日本的群眾募資只是前哨站,花一個月到兩個月的時間來了解這個市場,為日本市場作準備。

那這個「日本市場」到底是指什麼呢? 一大部分的新創團隊看的是日本市場的實體通路。所以日本群眾募資平台也會打著在群眾募資結束後,協助團隊連結到日本實體通路的服務,來吸引團隊。例如像 Green Funding 除了本身屬於 擁有蔦屋書店 的CCC集團,還可以協助連結到伊勢丹百貨、LOFT等生活用品的連鎖店 ; Makuake 可以協助連結到Tokyu Hands等通路。

那這些通路在日本究竟是否流行? 可以販賣的市場有多大? 日本還有哪些實體通路也可以開發? 是這篇文章要整理的重點。(過去也整理過了日本的電商市場,下面會拿來跟實體通路作一些比較)

群眾募資 : 實體通路 = 80億日幣 : 70兆日幣

首先還是從市場大小來看。日本群眾募資目前還是相對小眾,一年的募資金額約在80億日幣左右,雖然成長的速度比較快,但是相對電商平台或者是實體通路的流通金額來比,還是相距甚遠。

日本的電商市場過去整理過,一年的流通金額約8兆日幣,相對於其他電商市場的主要國家,電商佔零售業裡的比例還是偏低,相反地代表未來日本的電商市場有很大的成長潛力。

日本的實體通路 (零售業) 還是這市場上的主力,一年的流通金額是70兆日幣,雖然過去三年有逐漸縮小的趨勢,但仍是進入日本市場最後注目的商機。

新創產品屬性,聚集「百貨店 」 「家電量販店」「 生活用品量販店」

第二,實體通路裡分成「百貨」、「超市」、「便利商店」、「家電量販店」、「藥粧量販店」、「生活用品量販店」跟「其他」。其中,以新創團隊的產品屬性來說,在群眾募資過後,通常會鎖定在「百貨」、「家電量販店」以及「生活家具用品量販店」為主。

這之中,以每年流通金額來說,百貨店每年6兆日幣的流通額為最高,這或許也是許多團隊想要嘗試打進百貨通路的原因之一。家電量販店每年的流通額為4兆日幣左右,這些量販店包括BIC CAMERAヨドバシカメラ等,到日本旅遊時想必大家也都有逛過的店。另外生活家具用品量販店的每年流通額是3兆日幣左右,這裡包含了Tokyu HandsLOFT這些生活用品店,比較適合文創類的新創產品。

5大百貨店,首位「三越伊勢丹」

最後我們再把看這些實體通路看細一點,距焦在百貨店。日本主要有五家「大手」的百貨店,分別是三越伊勢丹高島屋大丸松坂屋西武百貨以及阪急阪神百貨。下面列出了五大百貨店在過去三年的營收。

首位的三越伊勢丹,一年的百貨業營業額是約1兆日幣,光是一家百貨店的年營業額就遠遠超過所有日本群眾募資平台加總起來一年募集的金額。這是為何許多團隊在日本群眾募資階段,主要重視是否吸引到當地的合作通路商、協助在群眾募資後的通路發展,也是日本群眾募資平台往往打著可以協助介紹到日本百貨店的原因。

這邊順便也把 ZOZOTOWN 擺進來一起做了比較。ZOZOTOWN 是日本「時尚產品」(服飾) 電商的龍頭,是個很有話題性的公司,也經常被拿來作比較。百貨店基本上營業額裡約一半來自於服飾的販賣,也是百貨店裡最主要的販賣營收來源。這邊的比較,主要是呈現日本在實體通路以及電商通路的消長。從過去三年的營收可以看到,5大百貨店每一個都是成長持平或者負成長 ; 相較之下,ZOZOTOWN過去三年營收每年成長幅度高達30%。未來實體通路與電商通路的消長值得觀察

 

除了百貨店通路之外,家電量販店、生活用品量販店的狀況又是如何? 有哪些主要的通路? 更重要的是如何進入這些通路呢?

 

(資料來源: 日本經濟產業省 photo via  yoppy)

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