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【2018 TechCrunch Tokyo 整理】日本新創生態圈趨勢、熱門領域、與台灣的比較

TechCrunch 在日本算是一個比較偏本土的新創聚會,基本上語言以日文為主、參加比賽跟展示的新創團隊也以日本國內的新創為主,演講的講者也以日本人居多。參加這樣的新創聚會,好處就是可以多了解日本生態圈的近況,對於想進入日本市場的新創團隊來說是一個開始。

這篇文章主要整理今年TechCrunch的開場、2018年日本新創募資的狀況;同一時間,台灣也在舉行新創的盛會- Meet Taipei,數位時代也整理了台灣新創募資的最新狀況,所以也整理了日本跟台灣新創募資市場的比較。

過去我們也做過日本/台灣/美國群眾募資市場的比較、日本/台灣/美國電商市場的比較,這邊再加上新創募資的比較讓台灣新創對國際 (日本) 市場有更多的了解。

今年 TechCrunch Tokyo 首次嘗試把現場的演講內容公開到網站上,有興趣的讀者也可以直接觀看。(影片為日文)

 

日本新創生態圈 v.s. Softbank新創生態圈

TechCrunch Tokyo今年開場說的也是有趣,開場人是TechCrunch Japan的編輯長,他說日本新創圈可以分成兩個部分: 一個是日本新創生態圈,一個是Softbank新創生態圈。日本新創生態圈的環境近年來一直在改善,2018年預計投資新創的資金將會超過4000億日幣 (下圖是日本過去幾年新創募資金額的趨勢圖) ; 但在同一時間,Softbank才宣佈將追加投資 WeWork 30億美金,光是對一家新創的投資金額就相當於日本整個新創圈2018年所募到的金額,某種程度意味著日本對新創環境還有很多的進步空間,跟Softbank與日本新創處於不同次元的發展。

回到日本新創這幾年的趨勢,還有幾個面向也在TechCrunch Tokyo裡面的「今年もあと少し、スタートアップ投資業界のトレンドを知ろう」討論到: 對新創投資逐漸大型化,過去以1000-5000萬日幣為一輪投資的主流,現在多數的投資都在1-5億日幣之間; 而一家新創所募資的平均金額是3億日幣左右。(下圖是日本過去每年新創投資金額規模的分類及趨勢圖) 另外,CVC資金當道算是日本生態圈的特色,2018年的4000億日幣資金裡面,純粹VC的資金大約是1500億日幣,其他以CVC為主。

另外開場也提及全世界的新創生態圈都呈現成長的趨勢,美國在CVC也回流的情況下,今年預估新創投資金額會超過10兆日幣,其中又以醫療及生物科技最為熱門; 除了美國之外,法國跟以色列是新創生態圈發展最快速的地方,以法國來說有10%的企業屬於新創公司,在法國新增加的雇用人數有一半以上都是來自於新創公司。開場中雖然沒有提到中國跟東南亞,但中國新創進入日本市場、日本新創/媒體報導中國新創絕對是過去一年來的大變化。

熱門領域: 海外商業模式/技術 x 日本國內問題

很多新創團隊會希望知道日本新創最熱門的領域、了解在日本新創作的題目,不管是在台灣作類似的題目或者是到日本市場時的參考,所以這邊整理了在TechCrunch Tokyo裡演講者所談論的日本新創熱門領域。整體來說,日本國內市場還是夠大 (或者說對日本新創企業來說夠大,可能靠國內的市場就養出一隻獨角獸),所以熱門領域偏重於解決日本國內的問題為主,運用的技術或商業模式感覺是參考美國 (近年來參考中國的也漸漸增加)。

首先,在「今年もあと少し、スタートアップ投資業界のトレンドを知ろう」裡所提供的資訊,列出了2018年募資金額最高的Top20新創,主要分類落於SaaS、Fintech、AI、IoT。

就產業來分的話,「2018年は新型旅行サービス元年だったのか、旅領域のキーパーソンに聞く」討論2018年是「旅遊」的一年,除了日本最近幾年的外國觀光客大增、日本國內推廣地方創生外,旅遊產業本身存在許多累積已久、沒有效率的問題; mercari也提出下一個超越mercari本身的主題將是旅遊。對談者之一的光本勇介 (バンク代表取締役/CEO)觀察,日本的生態圈每年都有一個主要的話題產業,2017年是「金融」、2018年是「旅遊」,而2019年他的預測是「不動產」。

最後,從TechCrunch Tokyo 新創競賽 (Startup Battle) 也可以看出日本新創正在嘗試解決的「社會問題」,下面是進到最後一輪決賽的6個團隊: (HRTech、農業/生物科技、無人駕駛機、介護/醫療)

Musca : 利用特種蒼蠅快速產生肥料、飼料的生物科技 (TechCrunch Tokyo 2018優勝)
Job Rainbow : 媒合LGBT與企業的人力仲介平台
Kuraseru : 查詢病房空床狀況的管理平台
Aeronext : 4D Gravity技術的無人駕駛機 (Drone)
Pol : 研究者社群平台 (類似研究者的Linkedin)
Eco-pork : 養豬業的大數據分析平台

募資金額規模為台灣的7倍,美國的1/25倍

最後,再整理一個日本/台灣/美國的新創募資規模的比較。透過比較可以看出日本在新創發展上的熱度、也可以比較台灣跟日本之間的差異。相比較之下可以明顯看出,日本過去幾年對於新創投資的規模是有明顯成長的,雖然說跟美國還有相當大的差距。跟台灣相比的話,純以金額來說,日本對新創投資的金額是台灣的7倍左右。

如果是跟國家的GDP相比,以GDP裡投入新創募資金額的比例為基準,那日本跟台灣大概在同一個水準。(台灣甚至是稍占上風)

 

(資料來源: TechCrunch Tokyo 2018 , venturebeat, KMPG, TradingEconomics )

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